1根据公司产品特点向客户提供专业的理财产品
2根据业务需求负责收集整理分析相关客户群的信息资料
3根据客户的理财需求帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务
4及时收集并处理客户的反馈意见维护客户关系
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职位类别： 理财顾问/财务规划师
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