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职位详情

理财经理

15-100万/年 全职
北京 经验不限
大专 2022-08-11

大唐盛世(青岛)家族办公..

|1000人以上|金融、银行、保险、证券、财会、投资等

职位要求

具体岗位描述:

1、开发维护高净值客户和获客渠道,建立长期良好合作关系。
2、建立并持续完善客户画像,综合分析和挖掘高净值客户的理财需求,帮助客户制订资产配置的综合方案。
3、向客户推介适配的基金、信托、定融、保险等合规金融理财产品,不限定于国内市场,制定销售方案,完成销售目标。
4、提供更多投资者教育、健康养生、体育运动、子女教育、海外游学等高端化、私享化、定制化的特色服务。
5、探索“中国私人银行服务”的道路;负责个人和家庭投资管理、风险管理、身份规划、税务筹划、财富传承、家族治理等全方位的理财需求。

招聘人数:若干人